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氦气行业有望保持健康的发展态势
发布时间：
2023-11-03
氦气的资源属性
天然气中氦含量最高可达7.5%，是空气中氦含量的1.5万倍，目前全球已发现的规模氦气储量均为天然气伴生气，因此，天然气提氦是当前商业氦获取的唯一来源，解决方案主要包括BOG提氦、管道气提氦等。由此可见，氦气具有较强的资源属性，拥有BOG资源或富氦天然气资源是氦气获取的关键。
氦气最初仅供科研使用，随着经济发展，逐渐在下游各领域广泛应用。氦气因其化学稳定性、良好的渗透能力、液化后的极低温度，被用于运载气、化学气相沉积制程用气、蚀刻机制程用气、泄露测试等。近年来随着电子行业的发展，氦气在电子半导体领域的应用持续增加。2020年，中国用于电子半导体领域的氦气占比超过79%。中国氦气进口来源为卡塔尔、美国和澳大利亚。据调研，目前中国有十几家氦气进口企业，主要为外资企业，占比达82%。
近几年，我国氦气年消费量均在2,000万方以上，较为稳定，占全球氦气消费总量的11%左右，并与2.12%的全球氦气资源占比形成鲜明对比。相关数据显示，2022年，我国氦气消费量约4,250吨，较2021年增长6.25%，其中国产氦气约286吨，进口氦气为4,009.961吨，对外依存度高达94.35%，主要进口国为卡塔尔、美国、澳大利亚。
我国已探明氦资源储地主要包括鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、渭河盆地以及长庆气田等。上述储地中天然气的含氦浓度普遍很低(0.1%～0.3%)，工业开采利用面临诸多挑战。如果能研发出贫氦天然气的高效低成本提取技术，使得上述氦气资源得到开发利用，可满足我国40%以上的需求。
氦市场
新技术:在5G、人工智能、物联网等带动下，集成电路制造技术发展从摩尔定律到超越摩尔发展。先进技术节点突破性发展，对包括电子大宗气体在内的新材料技术提出了更高的要求。高密度、低功耗的集成电路制造，对纯度、杂质、产品质量稳定性和一致性提出更高的要求，例如对气体杂质方面的要求，随着制程的演进，已从ppm级发展至ppb级，未来甚至有可能达到ppt级。未来，电子大宗气体需要根据下游行业的技术演进不断针对性的提升各项核心技术。
新产业:电子大宗气体是工业气体中的一个按照下游应用划分的门类，是随着近年来集成电路制造、半导体显示等国家重点发展的新兴行业的发展而发展起来的。近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，电子大宗气体的细分应用领域也与日俱增。
新模式:电子大宗气体供应仍以一对一的现场制气模式为主，未来将逐渐从一对一供应演化为一对多供应的气体岛模式。气体岛模式系为整个产业园区内多企业同时提供电子大宗气体管道供应服务。气体岛可以为产业园区提供大量且高稳定性的电子大宗气体，可通过规模化生产有效降低产业园区内重复投资和生产成本，并可通过园区内闭环运行，降低运输风险和成本，为产业园区气体需求提供保障，具备规模和成本双重优势。
新业态
1.国产替代、自主可控:随着全球半导体产业链向国内的迁移，国内新建的集成电路制造、半导体显示产线数量快速增长，对于电子气体等关键材料的需求同步增长。电子大宗气体行业由于进入壁垒极高，国产化率仍需提升。随着地缘政治、贸易摩擦等不稳定因素日益增多，且当前半导体国产化迫切，我国电子大宗气体的国产替代、自主可控已经刻不容缓。
2.加快建设氦气关键材料储备工厂:氦气资源几乎完全被美国、卡塔尔等少数国家拥有，氦气供应链也由少数外资气体公司垄断。国内相关行业库存量往往不超过其1-2个月的使用量。由于受新冠疫情、俄乌冲突、主要气源地技术故障等影响，氦气市场的不确定性风险加剧。
3.产业集群优势日益明显:国内电子半导体领域的产业集群化趋势日益明显，尤其在集成电路制造、半导体显示等领域。经过几十年的发展，我国集成电路区域布局形成了四大聚集区，分别是以上海为核心的长三角地区、以北京为核心的京津冀地区、以广深为核心的粤港澳大湾区，以及以武汉、西安、成都等为代表的中西部地区。
4.业务衍生至电子特种气体领域:外资气体公司均同时涉足电子大宗气体和电子特种气体业务。对于国内电子大宗气体厂商，在充分调研客户需求并具备生产能力后，业务领域将进一步衍生至电子特种气体领域。未来公司将紧紧围绕电子大宗气体核心产业，发挥现有超高纯电子大宗气体现场制气优势，重点拓展国内集成电路、半导体显示等高科技领域，并依托现场制气业务中客户的粘性以及对客户业务的深入了解，进一步研发生产供应电子特气产品，为电子半导体领域客户提供全方面的解决方案。
总体而言，氦气作为一种重要的稀有气体，在各个领域仍具有广阔的发展前景。随着相关技术的不断创新和应用需求的增加，氦气行业有望保持健康的发展态势。
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